לאחרונה, חברת מחקרי השוק LightCouning עדכנה את תחזית השוק שלה לתקופה שבין 2024 עד 2028.
LightCounting ציין כי מאז המחצית השנייה של 2022, הביקוש לקישוריות אופטית החל לרדת, מה שהוביל למלאי עודף בכל שרשרת האספקה. לפני חצי שנה, תחזית השוק לשנת 2023 הייתה עגומה מאוד, כאשר מודול אופטי מיינסטרים וספקי מכשירים דיווחו על ירידה משמעותית בהכנסות בתחילת השנה. השקפת השוק למחצית השנייה של השנה ואפילו 2024 אינה אופטימית.
NVIDIA דיווחה בשני הדיווחים הרבעוניים האחרונים שלה כי מכירות של חומרת בינה מלאכותית, כולל אינטרקון אופטיהנחיות, גדלו באופן משמעותי, והגדילו את המורל בתעשייה. גוגל הגדילה את תוכנית ההשקעה שלה לאשכולות בינה מלאכותית, ואחריהן חברות מחשוב ענן רבות אחרות. פתאום אנשיםהציפיות לשנת 2024 הרקיעו שחקים. הרכיבים של מודולים אופטיים של 4x100G ו- 8x100G כבר נמצאים במחסור.
כפי שמוצג באיור שלהלן, מאוחר מדי למנוע ירידה בשוק בשנת 2023, אך LightCouncing מנבאת כי מכירותיה שלהמודולים האופטיים Ethernet יגדלו בכמעט 30% בשנת 2024. צפוי שכל שאר השווקים המפוצלים יתאוששו או ימשיכו לצמוח בשנה הבאה, אם כי קצב הגידול הוא קטן יחסית. לאחר ירידה של 6% בשוק המודולים האופטיים העולמיים בשנת 2023, היא צפויה לצמוח בקצב צמיחה שנתי מורכב של 16% בחמש השנים הבאות.
אמזון, גוגל, מיקרוסופט וחברות מחשוב ענן אחרות צפויים להוביל פיתוח יישומי AI חדשים. זה ידרוש שדרוגים משמעותיים לאשכול הבינה המלאכותית שלו, הדורש כמות משמעותית של קישוריות אופטית. בשנתיים הבאות, המוקד העיקרי יהיה במודולים אופטיים של 400 גרם ו- 800 גרם Ethernet ו- AOC. השדרוג של קישוריות אשכול מרכז הנתונים מואץ גם הוא, מה שאומר שנפח המשלוח של 400ZR/ZR+ו- 800ZR/ZR+יגדל מ- 2024 ל- 2025.
חברות מחשוב ענן השיגו צמיחה גבוהה בשנים האחרונות, אך ככל שהצמיחה מאטה, הן נאלצו לבחון מחדש את תוכניותיההוא סוף 2022. הון הוןטור של חברות מחשוב ענן כמעט הוכפל בין 2019 ל 2022, אך ההשקעות הנוכחיות שלהן שמרניות יותר. צפוי כי הוצאות ההון של 15 ה- ICP המובילות יגדלו רק ב -1% בשנת 2023, ותישאר בעצם ללא שינוי לאחר מספר שנים רצופות של צמיחה דו ספרתית
עם זאת, ההשקעה בתשתיות בינה מלאכותית נותרה מוקד מרכזי בשנת 2023 ותגביר חלק גדול יותר מכל הוצאות ההון הכוללות. אלא אם כן יש מיתון כלכלי, LightCouncing מנבאת שההשקעות של חברות מחשוב ענן יחזרו לצמיחה יציבה (דו ספרתית?) בשנת 2024 ומעבר לה.
ספקי שירותי טלקום מתכננים להפחית את הוצאות ההון ב -4% בשנת 2023. משנת 2024 עד 2028, סביר להניח כי הוצאות ההון של CSP לא יעלו כאשר הם שואפים למצוא מקורות הכנסה חדשים. הפריסה של 5G לא שינתה את המצב הזה, לפחות עדיין לא.
ללכת לענן לעסקים ולצרכנים הוא עדיפות חדשה עבור מפעילי טלקום. מפעלים גדולים יכולים להקים עננים פרטיים, אך צרכנים ומפעלים קטנים ובינוניים חייבים להסתמך על רשתות טלקומוניקציה. זה מציג הזדמנויות פוטנציאליות לספקי שירותי טלקומוניקציה לספק חיבורי פס רחב בענן נמוך ל WILDמגוון הלקוחות ומייצר הכנסות נוספות. תמיכה בשירותים אלה דורשת השקעה רציפה ברשתות גישה וברשתות המטרופוליטן.
זמן הודעה: נוב-09-2023